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煤炭竞争力不足出口时机未到

作者:柴油发电机组     时间:05-13
  在国内煤炭行业陷入全行业亏损的当下,多年无人问津的出口市场开始受到各大煤企关注。   在今年4月的一个行业论坛上,神华集团、同煤集团的代表,都令人意外地提到了煤炭出口。神华、同煤都在研究煤炭出口,下一步要做大出口量。   一些煤炭贸易商也开始研究煤炭出口的可行性。多位业内专家都感觉到,今年上半年,贸易商咨询煤炭出口的次数明显多了起来。   从2003年开始,国内煤炭价格不断上涨,形成国内外煤价倒挂的局面,煤炭出口也一路缩减至今。   现在经过数轮煤价下跌,国内外煤价倒挂的情况有所缓解,但较国际煤价还要高出一截。   目前影响煤炭出口的有两个因素:一是煤炭价格还处于下降趋势,要看未来煤价如何;二是政策变化的影响,如取消出口税。   煤炭出口价格是否具有竞争力,这在现货市场具有决定性的影响。但对于主体是长期协议价格的日本、韩国市场来说,价格的因素之外,它们还看重供给的可靠性,这方面,国内出口方需要从重建商业渠道做起,一点一滴积累信任关系。   价格还没有竞争力   今年1月-5月,中国煤炭出口累计188万吨,同比下降42.8%,再创历史新低,已连续12年下跌。   原因很简单,价格没有竞争力。   6月12日,秦皇岛港热值为5800大卡的动力煤离岸价为470元/吨,澳大利亚纽卡斯尔港热值更高的6000大卡的动力煤离岸价约370元/吨(59.38美元)。   离岸价之外,是运费的比较。同样由纽卡斯尔港和秦皇岛港发往日本大阪港,同样采用10万吨级的大船运输,澳大利亚吨煤运费一般在40.3元(6.5美元),中国吨煤运费在18.6元(3美元)。   但泛邦航运(香港)股份有限公司相关人士称,目前中国煤炭出口日本,还没有这么大的量,一般用1.5万吨级的小船,吨煤运费在68.2元。   不同地区煤炭的成分大不一样,而煤炭成分不同,会影响到下游如电厂、钢厂的运行。   北京长贸咨询有限责任公司总经理黄腾分析说,国内外煤价倒挂,国内煤仍能保有一定的出口量,一是日、韩每年都会进口一定量的中国煤,了解中国煤的成分,以备不时之需;二是炼焦煤是稀缺性煤种,日、韩愿意以比市场高的价格购买。   约十年前,中国曾是世界第二大煤炭出口国,煤炭出口量占世界海运煤炭贸易量12%,此后一路下降,如今份额已不足1%。   中国煤炭出口兴盛,与政策相关。上世纪末,国内煤炭行业陷入低谷,国家鼓励煤炭出口,也为换取外汇,对煤炭出口实行零关税,同时实行出口退税,最高达13%。   2003年往后,国内煤炭逐渐供不应求,价格上涨迅速,出现国内外煤价倒挂情况,首先是国内煤炭企业没有动力出口煤炭。   到了2008年,政策转向限制煤炭出口,中国取消出口退税补贴,开征10%的煤炭出口税,国内外价格差进一步拉大。   进入2013年,国内煤炭繁荣期结束,煤价进入下降通道,煤炭企业出现大面积亏损。政策也出现了微妙的变化。   首先开始限制进口煤,对进口煤执行3%-6%的关税(此前为零),同时强制检测微量元素,并禁止进口高灰、高硫煤。2015年1月,煤炭出口税率从10%下降至3%。   目前国内煤炭的新低价,以及限制进口煤政策的影响,贸易商开始采购国内煤炭替代进口煤。今年1月-5月,中国进口煤炭8326万吨,同比大降38.2%。   但如果出口到海外市场,目前的煤价还没有竞争力。同煤集团销售公司一位高管透露,同煤通过中煤能源集团出口窗口,每年出口量仅数万吨,目的是维系商业渠道。   中国神华季报显示,一季度煤炭出口量仅为30万吨,同比下降了50%。神华集团内部人士透露,要到下半年,神华在出口方面才会有实际动作。   据中煤能源集团介绍,目前国内煤价与国际煤价相比,差距已经缩小到历史低点,因此,3%的关税成为影响出口的关键因素。   上述人士认为,要使煤炭出口真正可行,首先应该取消全部关税,就算不能立即取消,对台销售应基于“一国”原则永久免税。   同时,由于中国对互签进口自贸协定的东南亚等国均实行煤炭进口免税,本着对等的原则,对这些国家的煤炭出口中也应该免税。   其次,要在物流、港口环节的收费中对出口煤实施国民待遇,取消在港使费、港杂费等方面的出口额外高收费规定等。   但这涉及煤炭出口政策的逆转,由限制转为鼓励。时下业内对煤炭出口仍有不同声音,认为煤炭属不可再生资源,应尽可能少采少用国内资源,多利用国际资源,因此应控制煤炭出口,尤其是稀缺性的炼焦煤的出口。   能源分析师张树伟认为,政策的变化,取决于决策者如何权衡煤炭行业的生存状况,以及与其他政策目标的优先程度。如果煤炭行业生存更重要,不要说取消关税,未来出口补贴、退增值税也不是没有可能。   重建信任关系   中国煤炭出口,现实去向是亚洲市场,亚洲市场中,日、韩是传统市场,也是重中之重。   亚洲煤炭进口国家、地区中,中国排名第一,其后依次为日本、印度、韩国、中国台湾等。   东南亚近年来经济发展迅速,未来煤炭净进潜力很大。印度是亚洲最具潜力的煤炭进口市场,业内普遍预测印度未来将超过中国,成为世界第一大煤炭进口国。   但在印度、东南亚、中国台湾等国家、地区,中国煤面临着印尼煤的激烈竞争。印尼煤多为露天煤矿,开采成本低,同时相邻上述地区又更近。   在中国的东南部沿海地区,发电厂同样使用具有价格优势的印尼煤。从中国北部运煤至东南部沿海,运费较印尼海路运输还要高,此外中国煤矿多为井工开采,开采成本较高。   但张树伟分析,通过建立商业联系,以及客户出于原料多元化的考虑,中国煤即使价格不占优势,在上述市场也能拥有一定出口量。   曾浩认为,要分析中国煤和印尼煤之间的竞争,要看到十年之后。他认为以印尼目前的生产规模和资源量,届时将会面临资源枯竭的威胁。   但在未来的数年内,日、韩是中国煤炭出口最现实可行的市场。黄腾认为,进入日、韩市场,价格只是影响因素之一。   日本、韩国使用的煤炭都依赖进口,出于对能源安全的考虑,使得日、韩均倾向于长期协议。亚洲市场影响较大的两种长协,为“日-澳长协”与“中-日长协”。   黄腾介绍,日本进口煤炭绝大多数都采用长期协议,由于长协稳供的作用,其价格往往要高于现货价格。“吨煤价差从20元到60元不等。”   中日长协在2003年曾到达顶峰,中国当年经长协对日煤炭出口达2200万吨,此后由于国内外煤价倒挂,成交量一路下滑,到2014年,长协出口量仅为30万吨。   中日长协的衰落,同样和价格相关,目前中日长协已名存实亡,据黄腾透露,目前中日长协双方窗口公司,每年仅例行有几次交流。   中日长协中方的窗口公司是中煤能源集团。中煤一位相关人士称,随两国关系逐渐缓和,今年的中日长协谈判接触更为密切,前期中断的中日煤炭综合会议有望于今年恢复正常。   黄腾认为,中日长协始终是日澳长协的一个补充,日本出于稳定供应的考虑,将大部分供给放在更远的澳大利亚煤上,出现不可控因素,可依靠邻近的中国煤补充。如依赖较近的中国煤,出现不可控因素,澳大利亚煤由于距离较远,难以指望得上。   黄腾指出,日方非常重视彼此的信任关系,2003年往后,由于国内外煤价倒挂,国内煤企在数量和质量上均未严格履行合约。   “这还造成了一些个人的悲剧。”黄腾说,中国煤未能如约到岸,影响到生产,原新日铁钢铁公司负责燃料供应的一位部长,因此前程毁了。   日本业界定期有交流会,从此中国煤在日本业界留下了阴影。黄腾认为,通过彼此之间的交流,中日长协有望从目前的低点增长,但要恢复到巅峰期状态,估计很难了。   因此,短期内中国煤炭出口,将集中在现货市场。日本、韩国大电厂、大钢厂有少量的现货市场空间,但国外的电厂、钢厂管理先进,对煤炭的质量要求非常高,标准常常细致到微量元素的要求,国内煤企想卖出煤,必须完成大量的前期工作,使煤种与用户要求相匹配。   另一方面,对日、韩的一些小的需求方,如水泥厂等,对煤炭的质量要求较低,但是这部分市场面临着激烈的价格竞争,要想在现货交易中生存下来,就得接受更低的报价。

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